Рынок корпоративных облигаций является реальным инструментом
финансирования, занимая все большую долю в кредитных портфелях
компаний. Облигационный заем является альтернативой банковскому
кредиту, позволяя привлечь долговое финансирование, не обременяя
активы залогом. Выход на рынок публичных долговых обязательств
позволит повысить стоимость Вашей компании, приобрести известность
в финансовых кругах, сократить стоимость долгового финансирования
(в том числе условия кредитования в коммерческих банках), с выгодой
проводить сделки слияния и поглощения, продажи бизнеса или его части.
Преимущества выпуска облигационного займа:
- Большие объемы финансирования.
- Большие сроки.
- При повторном выходе на рынок стоимость заимствования для добросовестного заемщика существенно ниже.
- Беззалоговое кредитование (обеспечение в виде поручительства со стороны компаний холдинга).
- Рефинансирование путем выпуска новых займов.
- Управление своим портфелем долгов, операции на открытом рынке.
Изменения в отношениях с банками:
- Занимая "у всего рынка", Вы понижаете зависимость от конкретных банков (необходимость в залоге, перевод оборотов, "зарплатные проекты").
- Диверсификация источников финансирования (облигации, IPO, векселя) позволяет добиться более привлекательных условий банковского кредитования.
- Повышение капитализации бизнеса, что в дальнейшем создает возможность выгодно продать бизнес или его часть: IPO, MBO, привлечение стратегического инвестора.
Инвестиционная компания "АФИНА" и специалисты нашей компании
участвовали в организации и финансовом консультировании ряда
сделок по привлечению финансирования объемом более 500 млн. гривен.
Специалисты нашей компании готовы оказать Вам помощь в выборе оптимальной
структуры заимствования путем выпуска облигационного займа и провести
презентацию услуг у Вас в офисе.
Важная составляющая эффективного выхода компании на рынок
облигационных займов - соблюдение требований ГКЦБФР Украины
к проспекту ценных бумаг и раскрытию информации. Для этого
необходим опытный финансовый консультант, ориентирующийся
в тонкостях украинского законодательства.
Инвестиционная компания "АФИНА" является одним из лидеров на
рынке финансового консультирования. Услуги по финансовому
консультированию ИК "АФИНА" были востребованы крупнейшими
предприятиями различных отраслей.
Инвестиционная компания "АФИНА" готова оказать полный спектр
услуг по финансовому консультированию:
- Подготовка проспекта ценных бумаг.
- Проверка достоверности сведений, указываемых в проспекте ценных бумаг и отчете об итогах выпуска ценных бумаг.
- Сопровождение процедур государственной регистрации.
- Контроль за размещением ценных бумаг.
- Андеррайтинг.
- Мониторинг надлежащего и своевременного раскрытия информации.
